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国信证券:二季度将是产量、PPI价格调整的结束 港股可能已经在上涨路上

发布日期:2023-10-04 08:30    点击次数:220

格隆汇7月6日丨国信证券研报指出,对中国经济的判断是2季度将会是产量、PPI价格调整的结束,从三季度开始,产量与价格将同步向上攀升,即上市企业的ROE将进入提升阶段。回顾周期、消费、制造业以及中特估,比较而言,中特估的ROE回升是最早的,目前业绩上修中,此外以动车组、发电设备、新能源汽车、家电、风电、火电、汽车、发动机、集成电路、工业机器人、移动基站设备为代表的高技术制造业景气度最优。看好港股的互联网、中特估、高技术制造业。尽管美国的加息尚未结束,但是鉴于经济周期在扩张期,企业的盈利环比将逐步改善,加之外资的预期很低,因此我们不认为加息的动作会对港股有进一步压制在Q3伊始,港股可能已经在上涨的路上。

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